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2、站在当前(qian)时点，我(wo)们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构(gou)性机会。流动性层(ceng)面，国内资本市场流动性仍相对(dui)充(chong)裕，5月央行降准降息落地，宽(kuan)货币政策环境还在维持(chi)。关税方面，虽然美方政策波动较大(da)，但(dan)关税(shui)压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳(wen)为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的(de)过程中，经济波(bo)动(dong)不大。产业(ye)层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性(xing)的担忧。