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2025-06-17 22:06:31 作者：金以萍

“在阿尔伯塔举行的G-7峰会，包括与特朗普的双边会谈🍆，很重要，”卡尼表示，“我们会花足够的时间。我们需要符合加拿大利益的协议，否则我们就不会签。我们可以等🥬👿🍍。我们越强，美国就越弱🍒🥥👘👛🩲。”

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“我们的基本观点一直是，美元走弱实际上是由于增长/回报预期与今年初相比出现了逆转，”野村国际外汇策略师Dominic Bunning表示，“最近几轮数据 —— 劳动力市场数据疲软、失业救济申请人数仍然居高不下、CPI和PPI低于预期 —— 均表明这种周期性逆转将持续下去。”

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1、市场担心特朗普的贸(mao)易战可能重新点燃通胀并削弱全(quan)球对美国资产的需求，尤(you)其打击了最长期限(xian)的国债。投资者对向美国**提供如此长(zhang)期(qi)限的贷款(kuan)愈发谨(jin)慎，因此要(yao)求更高的收益率，推高了(le)期限溢价。

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2、公司財(cái)報(bào)層(céng)麵(miàn)，預(yù)計(jì)盈(ying)利柺(guǎi)點(diǎn)臨(lín)近，行業(yè)頭(tóu)部公司(si)從(cóng)(cong)“燒(shāo)錢(qián)研(yan)髮(fà)”到“自我造血”過(guò)渡(du)。中(zhong)證滬(hù)港深創(chuàng)新藥(yào)指數(shù)成分股中，約(yuē)60%企業預(yu)計(ji)2025年經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流(liu)轉正，主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括：（1）重磅産(chǎn)品商業化放量：如恆(héng)瑞醫(yī)藥PD-1國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)售額(é)超80億(yì)元，榮(róng)昌生物ADC藥物海外(wai)收(shou)入佔(zhàn)比陞(shēng)至30%；（2）研髮傚(xiào)率提(ti)陞：臨牀(chuáng)成(cheng)本控製優(yōu)化，平均單(dān)藥研髮週(zhou)期從10年縮(suō)短(duan)至6-8年(nian)。現金流充裕的Big Pharma可能(neng)加速竝(bìng)購(gòu)優質Biotech。（風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：箇(gè)股僅(jǐn)(jin)供行業基(ji)本麵説(shuō)明(ming)，非箇股推薦(jiàn)。）

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