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从“美国例外论”向“美国(guo)否定(ding)论”的转变(bian)，是短期的叙事，还是长期的范(fan)式转变？如果AI浪(lang)潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科(ke)技股高估值的合理性就容易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤字”是不可持续(xu)的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下(xia)过高的“安全溢(yi)价”。贸易逆差(cha)-美元资产的(de)正反馈循环正走向其对立(li)面。

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