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2、站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关(guan)注结构性机会。流动性层面，国(guo)内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行(xing)降准(zhun)降息落地，宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面，虽(sui)然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经(jing)度过，国内政(zheng)策继续“以稳为主”，短(duan)期(qi)大规模增量**政策出台概率较(jiao)低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底(di)修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓(huan)解了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的担忧。