天美MV伊朗称将严厉果断还击以色列，报复细节“正在最高层讨论”2025

站在当前(qian)时点，我们对(dui)市场(chang)行情仍相对乐观，更多关注(zhu)结构性机会。流动性层面，国内资本(ben)市场流动性(xing)仍相对充裕，5月央行(xing)降准降(jiang)息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽(sui)然美方政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内(nei)政(zheng)策继续(xu)“以稳(wen)为(wei)主(zhu)”，短期大规(gui)模增量(liang)**政策出台(tai)概率较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑底修复的过程中，经济波动不(bu)大(da)。产业层面，海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担忧(you)。

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