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从微观(guan)层面(mian)来看，我国企业盈(ying)利状况非(fei)常明显，部分行业受益于政策支持(chi)和行业景气提升。人(ren)形机器人，ai等(deng)前沿(yan)科技(ji)领(ling)域(yu)正迎来爆发性增长；而(er)传统行业则是面(mian)临需求不(bu)足，产能过剩、成本上升的(de)困境。上市公司业绩表现(xian)分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场(chang)的表现。中央多(duo)次提出要活跃资本市场，稳住(zhu)楼市、股市，而资本市(shi)场走强也能(neng)有效提升(sheng)赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长(zhang)，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格(ge)局，后续需要关注宏观经(jing)济政策和经(jing)济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持(chi)的一(yi)些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的(de)下跌，很多医药股的估值依然较(jiao)低，提供了较好的(de)投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置(zhi)，以平衡投资组合(he)的风(feng)险。在经(jing)过一个多月调(diao)整之后，市场有望酝酿新(xin)一波反弹行情，下半年市(shi)场行情值得期(qi)待。而代表经济转(zhuan)型(xing)方向的类型，如机器人、新(xin)消费、创新药等板块有望再次强势(shi)上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆(bao)火(huo)而大幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从(cong)而(er)防止估值突然出现(xian)回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下降(jiang)影响的品牌(pai)白酒(jiu)等消(xiao)费板块，则可以从价值投资角(jiao)度进(jin)行研究。如果具(ju)备较高的(de)业绩增长确定性以及估值吸引力，可以(yi)考虑(lv)逢低布局。

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十多年前，A股较(jiao)H股(gu)一度出现过整体折价的(de)情况，体现在恒生沪深港通AH股溢价指数(shu)上就是该指数曾低于100点。但从2015年开始，A股相较(jiao)于H股的整体溢价开始成为常态，恒生沪深港通AH股溢价指(zhi)数随之(zhi)也(ye)长(zhang)期高于100点。

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