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2025年上半年，全球宏观经济整体平稳，关税扰动导致全球工业生产和商品贸易“前置”。2025年1-3月👚🥕，标普全球制造业PMI连续3个月运行于50荣枯线以上（50.1、50.6和50.3）👄，4月重回49.8🍍💘。商品贸易量价呈V型，截止到5月底🧄💗，商品贸易价格增速已恢复至年初水平。

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该行认为，今年高速公路板块的配置机会逐渐向港股转移。对比A股的四家A+H高速公路公司，可以看到在同股同权的情况下，A股股价相对H股的溢价都超过50%。此外，4家A+H高速公司年初以来的港股涨幅都明显高于A股。观察过去两年A+H高速公路股的A股对H股溢价率变化情况也可以发现🥭，港股高速公路目前正在经历一个价值发现的过程🍍🥭。23-24年重点公司A股对H股溢价率持续走高，但进入25年后，溢价率有逐渐收窄的趋势。

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昨日，A股市場(chǎng)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，Wind全A上漲0.13%，成交額(é)1.3萬(wàn)億(yì)元。中證1000指數(shù)上漲0.09%，中證500指數上漲(zhang)0.12%，滬(hù)(hu)深300指數(shu)收(shou)跌0.06%，上證50指(zhi)數收跌(die)0.03%。指數在本週初大幅震盪(dàng)后波動(dòng)率再次迴(huí)(hui)落，有色及TMT闆(bǎn)塊(kuài)偏強(qiáng)，傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、煤炭(tan)、食品飲(yǐn)料(liao)走弱。自6月(yue)以來(lái)，中國(guó)資産(chǎn)錶(biǎo)現偏強，股債(zhài)齊(qí)陞(shēng)，計(jì)價(jià)6月可能(neng)存(cun)在的政筴(cè)變(biàn)化。其一，中美溝(gōu)通進(jìn)度超市場預(yù)期。6月9日，中美將(jiāng)在倫(lún)敦開(kāi)展新一輪(lún)貿(mào)易談(tán)判，具體(tǐ)內(nèi)容可能超過(guò)(guo)市場預期；其二，長(zhǎng)傚(xiào)消費(fèi)**政筴受到市場關(guān)註，消費(fei)促進(jin)政筴思路可能齣(chū)(chu)現變化；其三，6月中下旬陸(lù)傢(jia)尊論(lùn)罎(tán)(tan)可能包含(han)深化資本市場改革的進一步擧(jǔ)措。近期公佈(bù)的PPI數據(jù)顯(xiǎn)示，我國(guo)經(jīng)濟(jì)通脹(zhàng)(zhang)水平仍處(chù)于低位，二季(ji)度基本麵(miàn)可(ke)能轉化爲(wèi)“弱現實(shí)、強預期”，市場風(fēng)格中(zhong)消費(fei)咊(hé)科技可能仍然佔(zhàn)優(yōu)。財(cái)報(bào)方麵，一季(ji)度，A股上(shang)市公(gong)司全市場營(yíng)收(shou)增速跌幅連(lián)續(xù)(xu)3箇(gè)季度收窄，但仍低于政筴利(li)率(lv)，淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比4%左右，齣現迴陞，但ROE仍處于築底企穩(wěn)(wen)堦(jiē)(jie)段。

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不过他(ta)的态度并不完全乐观，“60天是给现金、还是银承(cheng)、还是商票？”该名负(fu)责人直言，车企变相拖延账期(qi)的方式有(you)很多，能否堵(du)上这(zhe)些(xie)漏洞、让账期(qi)真正缩短至60天内，还需要(yao)进一步观察。

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1、四年后(hou)的今(jin)天，这(zhe)位以鲜(xian)明周期观点闻名的策略分析师悄然(ran)离任，其研(yan)究(jiu)院院(yuan)长助理职务已于上周完成交接。而此时，国联证券与民生证券已完(wan)成中国证券业新“国九条”后(hou)首单市场化并购，更名为(wei)国(guo)联民生证券(quan)的新主体正经历着整(zheng)合阵痛(tong)——2024年年报(bao)显示(shi)净利润下滑40.80%，投(tou)行业(ye)务仍未从冲击中(zhong)恢复。

2、上海国际电影节与世界知名电影节建立了良好的互动关系👠👘🌽。备受影迷期待的“戛纳零时差”单元🥭🧄，今年为影迷带来13部戛纳新片💞👜，包括刚刚在戛纳获得主竞赛单元最佳编剧奖的达内兄弟的《年轻母亲之家》和荣获评审团奖的《望向太阳》🥥。5月刚在戛纳放映和获奖的影片，6月就可以在上海热腾腾地“上桌”👛，实现国际电影节之间的艺术“接力”。