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2、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变(bian)，是短期(qi)的(de)叙事，还是(shi)长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么(me)美(mei)国科技股高(gao)估值的(de)合理性就容易(yi)受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的(de)，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外(wai)论”叙事(shi)下过高(gao)的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。