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从微(wei)观层面来看，我(wo)国企业盈利(li)状况非常明显，部分(fen)行业受(shou)益于(yu)政策支(zhi)持和(he)行业(ye)景气提升。人形机器人，ai等前(qian)沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增长；而传统行业则是面临(lin)需求不足，产能过(guo)剩、成本上升的困境(jing)。上市(shi)公(gong)司业绩表(biao)现分化，也影响到市场对其估值，进(jin)而(er)影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市(shi)场，稳(wen)住楼市、股(gu)市，而资本市场走强(qiang)也能有效提升赚钱效应(ying)，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循(xun)环。市场在短期之内可(ke)能会维持震荡(dang)格局，后续需(xu)要关注宏(hong)观经济政策和经济数据的(de)变化。行业配置方面，可以关注(zhu)受政策支持的一些具有长期增(zeng)长潜(qian)力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续(xu)关注。经(jing)过四年的下跌，很多医(yi)药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板块(kuai)、公用事业等则可以(yi)适当配置(zhi)，以平衡投资组合的风险。在经(jing)过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情(qing)，下(xia)半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻(gong)，带来(lai)市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的(de)潮玩概念(nian)股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利(li)空及居民收入下降影(ying)响的品(pin)牌白酒等消费板(ban)块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研究(jiu)。如果具备较高(gao)的业绩增长确定性以及估值吸引(yin)力，可以考虑逢低布(bu)局。

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美东时间周四早间，生物技术制药厂CureVac（CVAC）股价上涨38%，此(ci)前德国生物(wu)新(xin)技术(shu)公(gong)司（BioNTech，BNTX）宣布以全(quan)股票交易方式收购该公司，交易估值达(da)12.5亿美元。

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1、因此在大科技类资产持续轮动的背景下，6月我们(men)将更多关注：1）对于已关注的创新药个股，重点跟踪其当月的基(ji)本(ben)面变(bian)化；2）重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变(bian)化；3）中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高，持续关注其(qi)宏观进(jin)展和基本面变(bian)化。

2、天眼查信息显示🤬👞💕，凯石基金管理有限公司（下称“凯石基金”）董事长陈继武旗下的其他两家公司——上海凯石财富基金销售有限公司（下称“凯石财富”）和上海凯石益正资产管理有限公司（下称“凯石益正”）分别在6月和5月被上海市黄浦区人民法院发布了限制消费令🥬，公司及法定代表人陈继武不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为🥔。