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1、洞察我国基础研究的快速发展态势🍏，与全社会的空前重视🥬👝🥿、大力投入密不可分👝💛🥬。在华为公司🥬💛🥿，就有1/3“不考核”的经费投入到基础研究中。从2012年到2024年，我国基础研究经费从499亿元增长到2497亿元👘🩲👡，占全社会研发经费比重由4.8%提升至6.91%🥝👗🥔。重大基础研究任务深入推进👝💛、重大科技基础设施加快建设……这些夯实基础、布局长远的支持举措，使得重大原创成果不断涌现，为科技创新积蓄了强劲势能💔🥕。

2、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道💗🍊💝，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看🩰，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手💞🥥🍉。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明💌👿🥻💗💕。