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2、从“美国例外论”向(xiang)“美国否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的(de)范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那(na)么美国科技(ji)股高估(gu)值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续(xu)的，无论(lun)美国整(zheng)顿(dun)或(huo)不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也(ye)难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环(huan)正走向其对立面。