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2、从“美国例外论(lun)”向“美(mei)国否定论”的转变，是短期的叙事，还(hai)是长期(qi)的范式转变？如果AI浪潮不再(zai)是美国(guo)的“独角(jiao)戏”，那么美国科技股高估值的合理性(xing)就容易受到挑战。如果“孪生(sheng)赤字(zi)”是不可持续的，无论(lun)美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安(an)全溢价”。贸易逆(ni)差-美元资产的正反馈(kui)循环正走向其对立面。