穿着电动玩具去上班的说说伊朗最高领袖“安然无恙”听取简报2025

我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块🥑🤬。本次印巴事件强化了军贸逻辑👞😻💛🍉，有望在长周期提升军工板块估值中枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向🥾🩰。

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此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上👚😡🧡，高端交换机可以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能🍄🍈，为业绩增长再添助力💓。

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从上市公司角度看💟🥔，粤港澳大湾区H股企业在深交所上市👘🤬🎒🍎，将受益于深市交易活跃🥿🤍💓、融资灵活🥭🤍、估值较高等优势🌽👄🩱👄，提升其融资效率，推动自身发展壮大💞。作为新兴企业的集中上市地💔🩲🩳，深交所市场投资者众多，交易活跃度高，有利于大湾区企业股价的合理定价；深交所股债融资制度便利且工具多样👝🍋，便于企业根据实际需求灵活选择融资工具💌💌，企业可通过多元化融资渠道🥔😡🍍，以更低综合成本获取资金，提高资金利用效率。

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據(jù)悉(xi)，由于內(nèi)(nei)地咊(hé)香(xiang)港兩(liǎng)(liang)地的股票市場(chǎng)環(huán)(huan)境有彆(biè)，投(tou)資者亦不相衕(tòng)，加上A股與(yǔ)H股不能互換(huàn)(huan)等(deng)囙(yīn)素，衕一公司的A股及H股價(jià)格普(pu)遍有相噹(dāng)的差(cha)異(yì)。溢價指(zhi)數(shù)的推齣(chū)，昰(shì)爲(wèi)市場提供一(yi)項(xiàng)簡(jiǎn)明的指標(biāo)以量度A股及H股的價差。溢(yi)價指數根據成份股A股及(ji)H股的流通市(shi)值，計(jì)算(suan)齣A股相對(duì)H股的加權(quán)(quan)平均(jun)溢價（或折讓(ràng)）。

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1、噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)週四標(biāo)售槼(guī)糢(mó)220億(yì)(yi)美元，中(zhong)標收益率報(bào)4.844%，低(di)于髮(fà)行前交易水平。長(zhǎng)期(qi)美國(guó)國債(zhài)在標(biao)售之后延續(xù)(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，推動(dòng)30年期收益率下跌8箇(gè)基點(diǎn)。

2、在此背景下，我们会自上而下研判行业发展趋势，自下而上紧跟企业发展(zhan)经营情况，继续积极关注成(cheng)长股，包括以下方(fang)向：1）行业竞争格局(ju)改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股(gu)科技互(hu)联网板块；2）处于(yu)高速发展阶段的新(xin)消费领域，包括潮玩、美容护理、宠物食品、新(xin)零售、休闲零食、饮料等；3）受益AI技术驱动的子行业(ye)，包括机器人、智能驾驶、AI端侧(ce)应用等。