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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结构性机(ji)会(hui)。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策波动(dong)较大(da),但关税压力最(zui)大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较(jiao)低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的过程中(zhong),经济波动不大。产(chan)业层面,海外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓(huan)解了此前市(shi)场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。
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