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尽管博通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳(yan)，但是关于其交换机(ji)的发酵却并没(mei)停止。我们知道，算力网络的升级必然(ran)推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在(zai)较强的壁(bi)垒，无论是设计研发能力还是(shi)工程制(zhi)造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻身于全球(qiu)AI的(de)核心产业链中(zhong)，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中(zhong)已(yi)被多次(ci)证明。

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1、道指成分股波音暴跌💯🍄，此前印度航空一架载有242名乘客的787梦幻客机起飞后坠毁，机上人员全部遇难🍊🥿🍆🥑，并造成地面人员伤亡🍋。

2、另一方面，近期美国经济数据表现不佳🍎👠，初请失业金人数和5月PPI均弱于预期👘👠，就业市场还有边际走弱的趋势，通胀尚未体现关税带来的上行压力，市场预期美联储将于年内完成两次降息💝。