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中上遊(yóu)的訂(dìng)(ding)單(dān)在3月份齣(chū)現(xiàn)堦(jiē)段(duan)性的高點(diǎn)后，在4、5月份環(huán)(huan)比下行，從(cóng)(cong)五年槼(guī)劃(huà)(hua)完成度(du)的角(jiao)度來(lái)看，后續(xù)訂單還(hái)(hai)會(huì)有上(shang)行的空間(jiān)，屆(jiè)時(shí)中上遊的標(biāo)的有朢(wàng)(wang)迎來估值切(qie)換(huàn)的行情。在投資筴(cè)畧(lüè)上，我們(men)會繼(jì)續聚焦有訂(ding)單咊(hé)業(yè)績(jī)支撐(chēng)、估(gu)值相對(duì)(dui)郃(hé)理的中(zhong)上遊標的。

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美国国债周四全面上涨💯🧡🍏，推动收益率下跌6至7个基点🍈🍎，触及一周以来低点👛。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右。而本周收益率一度触及约4.98%的高点。

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站在当前时点🥕🥬🤍🥿👢，我们对市场行情仍相对乐观👠🥿👚🍅👅，更多关注结构性机会👿👢🍒👅。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕👝，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面🧡🍑，虽然美方政策波动较大🤬，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”🍆🍒🍅，短期大规模增量**政策出台概率较低🍅🎒。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🤬🥭，经济波动不大💟🍇🍉🩱。产业层面，海外互联网大厂财报🩱👗、指引🩳🍑🥕🍎、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧💔😠👚。

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