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从(cong)“美国例外论”向(xiang)“美国(guo)否定论”的转变，是短期的叙事(shi)，还是长期的范(fan)式转变(bian)？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”，那么美国科技股高(gao)估值的合理性就容易受(shou)到(dao)挑战。如果“孪(luan)生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延(yan)续，那么美(mei)债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环正走向其对立(li)面。

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