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从“美国例外论”向“美国否(fou)定论”的(de)转变(bian),是短期的叙事(shi),还是(shi)长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角(jiao)戏”,那么美国(guo)科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不(bu)可(ke)持续的,无论美(mei)国整顿或不整顿(dun)财政,美元贬值周(zhou)期或将延续,那么美债(zhai)也难再享受“例外论”叙(xu)事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产(chan)的(de)正反馈循环正(zheng)走向其对(dui)立面。
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