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2、2025年(nian)上半年(nian)，全球宏(hong)观(guan)经济最大的预期差(cha)是“美国例外论(lun)”被(bei)证伪，原因(yin)包括(kuo)Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约(yue)束。下(xia)半年，关税谈(tan)判的潜在反复、滞(zhi)胀预期的验(yan)证(zheng)和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短(duan)期交易节奏、理(li)解“美国(guo)否定论”叙事下的全球资(zi)金再平衡的趋势？