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2、2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美(mei)国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束(shu)。下半年，关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽(li)大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相(xiang)互交织，如何把握短(duan)期交易(yi)节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势？