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中上游的订单在3月份出现阶(jie)段性的高点后，在4、5月份环比下行，从五年规划完成度的角(jiao)度来看，后续订单还会有上(shang)行的空(kong)间(jian)，届时中上(shang)游的标的有望迎来估值切换(huan)的行情。在投(tou)资策(ce)略上，我们(men)会继续聚焦有订单和业绩支(zhi)撑、估值相对(dui)合理(li)的中上游标的。

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“过去四个月的通胀数据非常💟、非常好，”Mischler金融集团利率销售和交易部门董事总经理Tony Farren表示，“美联储还能忽略这种温和的通胀数据多久🥥🍈🍇🍋？”

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美(mei)國(guó)國債(zhài)週四全麵(miàn)上漲(zhǎng)，推動(dòng)收益率下跌6至7箇(gè)基點(diǎn)，觸(chù)及一週(zhou)以來(lái)低點。這(zhè)波漲勢(shì)降低了對(duì)晚些時(shí)候30年期(qi)債券標(biāo)售的收(shou)益率預(yù)期至4.84%左(zuo)右。而本週收益(yi)率一度觸及約(yuē)4.98%的高點。

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站在当前时点🍅👿，我们对市场行情仍相对乐观🥦🥿👛🍄🌽，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地🩱💖，宽货币政策环境还在维持👙🥬🥻。关税方面🎒，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过🥭🥻👝，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面🥭💕🍈，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。

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1、据悉，新疆天山北麓戈壁能源基地计划于2025年12月实现全部机组投产发电🥾，届时🥝💕🍋，每年将有360亿千瓦时绿电通过哈密—重庆±800千伏特高压直流线路直送川渝大地，可为重庆增加近四分之一的电力供应🍍，有效缓解重庆“迎峰度夏”用电紧张👝🩳🥝😻，也有力支撑新疆能源资源优势转化为经济优势、发展优势🥥🥬。

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