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2、5月市场(chang)整体反弹，其中防御(yu)类资产、新消费、创新药(yao)创下新高。在外部环境(jing)不(bu)确定的背景下，上述方向或更(geng)受(shou)资金青睐。预计6月份整体经济环(huan)境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少(shao)，希望沿着对抗外(wai)部不确定性的思路去寻找结构(gou)性的机会，稀小金属(shu)、能化、交运(yun)、农业中的一些细分(fen)方向，都有基本面变化的可能。