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2、宏观环(huan)境上看，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏”，那(na)么美国科(ke)技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不可持(chi)续的，无论美(mei)国整顿(dun)或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那(na)么美债也难再享受“例外论”叙(xu)事(shi)下过高的“安(an)全溢(yi)价(jia)”。贸易逆差-美(mei)元资(zi)产的正反馈(kui)循环正走向其对立面。