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2、国(guo)金证(zheng)券认为,国内大模型正迅速由千亿(yi)参数规模向万亿(yi)、十万亿(yi)规模挺进,800G交换机将成(cheng)为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口(kou)采用(yong)率有望超过400G数据中心(xin)交换端口,将占(zhan)数据中心交换(huan)机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化,伴随国内AI行业发展,训(xun)练侧应用的国产高速率交换机及推理侧应用的国产中速率交换(huan)机起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地(di),具有相(xiang)关布(bu)局企业值得重点关注。
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