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1、4月对等关税“一石激起千层浪”🍋🩲🩱，或是贯穿全年的主线，但下半年的焦点或转变为宏观数据的验证，而非谈判进程的反复和特朗普的“出尔反尔”💝😠🍉。司法挑战短期内或难以改变关税冲突的格局💖🥔💖🥝💖。若6月中旬关税有效期未能延长💝💔，特朗普或采取122、338条款等措施维持关税杠杆👅。

2、摩根大通近期发布研报称，以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模的冲突🍉👞🍍💌，导致霍尔木兹海峡被封锁💗💛，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增长💞，飙至120-130美元区间🍆🍉🥾👢。当前市场计入了7%的最坏情景概率🥿👙。