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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显🩳🥿🍓，部分行业受益于政策支持和行业景气提升💞👙。人形机器人🥦🍅🥒👞，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩👞🧄😠🥻、成本上升的困境🍋🥑👝。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值🍆💓🍄，进而影响整体市场的表现🍉🍍💓。中央多次提出要活跃资本市场👜🍇🥾🤬，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应👝，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升👅，进而带动经济增长，形成良性循环💝。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🥕😈🍄。行业配置方面😻🥝🥾，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技🍊🍌🧄、新消费的板块🍉🥬。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低🥻😻，提供了较好的投资机会👚💋👠。而防御性板块，比如红利板块🥬💓💝🍎、公用事业等则可以适当配置👚，以平衡投资组合的风险🧅👅🥝👚。在经过一个多月调整之后🥔🤍🍆🧅，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待🍍👘。而代表经济转型方向的类型💌💝🍄，如机器人🩰🧅🩰、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期🥒💟，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险💛。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险👜🥕。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究🥻👘💝🧅。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🥝🍏，可以考虑逢低布局🩲🍓🩲。

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1、考(kao)虑到6月至9月的(de)低基数，大摩认为华润置地将在未来几个(ge)月保(bao)持优异表现（尽管(guan)面临宏观逆境，但(dan)总租(zu)金收入同比增长可能超过12%，同店销售增长(zhang)同比增长5-10%），这得益于疲(pi)软的购物中心运营商带来的市场份额增长，这将为该行目前保守的2025年收入比9%上租金增长(zhang)的潜力上。大摩预计，在其C-REITs的帮(bang)助下(xia)，华润置地未来几季将加速向高价值资(zi)产管理公(gong)司的转型。该股预测(ce)市盈率(lv)约7倍，尽管近期表现优异，但仍比国营企业同业公司折价15%以上，比民营商场公司折价10%以上。

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