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2、站在当前时点🍎，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕👜💘🍊💌，5月央行降准降息落地🥿，宽货币政策环境还在维持🧅🍅。关税方面，虽然美方政策波动较大🍄🍓，但关税压力最大的时期已经度过🍈🍑，国内政策继续“以稳为主”💓🧡👚，短期大规模增量**政策出台概率较低👄👚💯。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🍇🎒。产业层面🥭💘😈🧅🤍，海外互联网大厂财报、指引👄🥬、资本支出都超预期🎒🌽🥦🍉，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧💝🍉。