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昨(zuo)日，A股市场涨(zhang)跌互现，Wind全A上涨0.13%，成(cheng)交额1.3万亿元(yuan)。中证1000指数上涨0.09%，中证500指数上涨0.12%，沪深300指数收跌0.06%，上证50指数(shu)收跌0.03%。指数在本(ben)周初大幅震荡后波动率再次回落，有色及(ji)TMT板块偏强，家电、煤炭、食品饮料走(zou)弱。自6月以来，中国资产表现偏强(qiang)，股债齐升(sheng)，计价6月可(ke)能存在的政策变化。其一，中美沟通进度超市(shi)场预期。6月9日，中美将在(zai)伦敦开展新(xin)一轮贸易谈判，具体内容可能超过(guo)市场预期；其二，长效消费**政策受到市(shi)场关注，消费促进(jin)政策思路可(ke)能出现变(bian)化(hua)；其三(san)，6月中下旬陆家尊论坛可(ke)能包含深化资本市场(chang)改革的进一步举措。近期公(gong)布的PPI数据显示，我国经济(ji)通(tong)胀水(shui)平仍处于低位，二季度基本面可(ke)能转化为“弱现(xian)实、强预期”，市场风格中消(xiao)费和科技可能仍然占优。财报方面，一(yi)季度(du)，A股上市公司全市(shi)场营(ying)收增速跌幅(fu)连续3个季度收窄，但仍低(di)于政策(ce)利率，净利润同比4%左右(you)，出现回(hui)升，但ROE仍处于筑(zhu)底企稳阶段。

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据弗若斯特沙利文预测，全球碳化硅功率器件市场规模将从2024年的227亿元增至2029年的1106亿元，年复合增长率达37.3%。中国作为全球最大新能源汽车市场🧡💖，碳化硅渗透率有望从2024年的6.5%提升至2029年的20.1%。

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国(guo)际化方(fang)面，我国创新药从License-out到全球商业化加速。 2025 年国产创新药 License-out 交易总额已突破 500 亿美元，较 2024 年同(tong)期增长超 30%。头部(bu)企业如三生制药与辉瑞达成 12.5 亿美元合作、恒瑞医药与默沙东多次(ci)签订授权协议，标(biao)志着合作(zuo)模式从早期 “一次性预付款” 转向 “首付款 + 里程碑付款 + 全球销售分(fen)成”。这种模式不仅(jin)提升了(le)中国创新药在全球供应链中的话语权，还推动企(qi)业从 “研发驱动” 向(xiang) “研发 + 商业化” 双轮驱(qu)动转型，加速(su)国际化(hua)盈利兑现。展望未来趋势，欧美市场有望加速渗透，2025-2026年数款(kuan)国产创(chuang)新药有望在美欧获批(pi)，涵盖PD-1、ADC、细胞治疗等领域。此外，东南亚(ya)、中东等地区有望成为新(xin)增(zeng)长点。

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2、消息层面，2025年6月12日👙，继三生制药双抗天价BD给辉瑞👗🤍、石药集团预告三项BD正在路上之后，中国生物制药在美国迈阿密举行的第46届高盛全球医疗健康年会上透露，多个产品从年初就收到了合作意向。他表示：“近期🤬，这些资产中将会产生一个标志性的重磅对外授权交易🥥💓🎒，我们非常期待向市场披露相关进展💟👝。”这是继三生制药和石药集团之后，创新药的又一重磅消息，可能**了创新药板块🩳👄👿。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）