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站在(zai)当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点。一方面，目前市(shi)场风险偏好较(jiao)高，前期(qi)滞涨(zhang)的科技股有望在高风偏下补涨。同(tong)时，经过(guo)较(jiao)长的(de)调整后，一(yi)些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支(zhi)整体不(bu)错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的(de)产业进展不断推进，AI应用离大规模落地越来越近。

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市场风格(ge)会不断变化，有时大盘股表现较好，有时小(xiao)盘(pan)股表现突出，还可能在(zai)价值股和成长股之间切换。低换手率(lv)的(de)基金由于持仓调整不灵活(huo)，可能(neng)无法快速适应(ying)这(zhe)种风格切换。比如当市场从价值股行情转向成长股行情时，持有(you)大量价(jia)值股(gu)且换手率低的(de)基金，可能需要较长时间才能调整持仓，导致收益增长缓慢。

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行情(qing)数(shu)据(ju)显示，年内恒生沪深港通AH股(gu)溢价指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌，随后在3月下旬(xun)至4月上旬(xun)出现一波(bo)反(fan)弹，但自4月中旬开始，该指(zhi)数重启新一轮跌势，并不断创出(chu)阶段低点，直到近日(ri)创出近五年新(xin)低。总的来看，年初至(zhi)今，恒生沪(hu)深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左(zuo)右(you)。

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