头像图片2022最新款广州：优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价并降低贷款首付比例和利率2025

2025年上半年，乌(wu)克兰对俄罗斯(si)空(kong)军基地的军事打击升级，以及美(mei)国将(jiang)钢铁铝关税从25%大幅上调至(zhi)50%的贸易保护政策，都导致全球风险偏好急剧下(xia)降。

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从微观层(ceng)面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益(yi)于政策支持和行业景(jing)气提(ti)升。人形机器人，ai等(deng)前沿(yan)科技领(ling)域正迎来爆发(fa)性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困(kun)境。上市公司业绩表现分化，也影响(xiang)到市场对其估值，进而影响整(zheng)体市场(chang)的(de)表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应，提高投资者的(de)财产性收入，从而有利于推(tui)动消费回升，进(jin)而带动经济增长(zhang)，形成良性(xing)循(xun)环。市场在短期之内可(ke)能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经(jing)济数据的变化。行业配置方(fang)面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力(li)的科(ke)技、新消费的板块(kuai)。近期表(biao)现突出(chu)的(de)创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多(duo)医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板块、公用(yong)事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下(xia)半年市场行情(qing)值得期待。而(er)代表(biao)经济(ji)转型方向的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新药等(deng)板块(kuai)有望再次(ci)强(qiang)势上攻，带来市(shi)场整体的重心回(hui)升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估(gu)值突然出(chu)现回落而带来的投资风(feng)险。一(yi)些(xie)受到政策利空(kong)及居民收入(ru)下(xia)降影响的(de)品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究(jiu)。如果具备较(jiao)高的业绩(ji)增长确定性以及估值吸引力(li)，可以(yi)考虑逢低布局。

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2、受访人士认为，在投资者日益注重机构实力的背景(jing)下，缺乏特色优势(shi)的中小基金很难获(huo)得资金青睐(lai)。多数中小基金长期挣扎在盈亏平衡线附近，盈利困境直接削弱了其股权(quan)价(jia)值。与此同时(shi)，在监(jian)管趋严、竞争加剧的环境下，中小基金(jin)转型升级所面临的挑战也日益艰巨。