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今年以来(lai)，保险资金明显加大(da)了对银行股的配置力度，比(bi)往年更(geng)频(pin)繁地举牌银行股。据21世纪经济报(bao)道(dao)记(ji)者统计(ji)，在(zai)2025年险(xian)资15次(ci)举牌中，8次举(ju)牌、增持银行股。如平安人寿多次(ci)举牌农业银行、邮储银行(xing)、招商银行，瑞众保险举牌中信(xin)银行。

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1、从季节性角度来看🍍🍒，6月季度末矿山有一定冲量预期，我们以四大矿山年最新一期季报中对其发运和产量目标的相关描述测算🥭🍍💞，预计必和必拓6月周均发运小幅增加27万吨🥒🥾，FMG环比仅需维持当前水平即可达成目标区间中间水平；淡水河谷🍇、力拓6-12月周均发运分别需要达到645万吨和659万吨可完成其指导目标💕👿🥿，较5月分别增加88万吨、73万吨，较去年同期发运水平分别增加49万吨、15万吨💯。

2、目前來(lái)看，二(er)季度經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)好于預(yù)(yu)期，中美貿(mào)易摩擦也有堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)咊(hé)的蹟(jī)象。市場(chǎng)活躍(yuè)資金(jin)在經(jing)歷(lì)連(lián)續(xù)數(shù)週的降倉(cāng)后，有可能會(huì)重新迴(huí)歸(guī)到AI咊(he)機(jī)器人爲(wèi)代錶(biao)的科技主(zhu)線(xiàn)。