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今日A股三(san)大指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)，滬(hù)指漲(zhǎng)0.01%，深成指跌0.11%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲0.26%，北證50指數跌0.25%。全(quan)市(shi)場(chǎng)成交額(é)13035億(yì)(yi)元，較(jiào)上日放量169億元。

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1、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式(shi)转变？如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独角戏(xi)”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持(chi)续的，无论美国整(zheng)顿(dun)或(huo)不(bu)整顿财政(zheng)，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易(yi)逆差-美元(yuan)资产的(de)正(zheng)反馈(kui)循环(huan)正走向其对立面。

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