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从微(wei)观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明显，部分(fen)行业受益于政策支持和行业(ye)景气提升。人形(xing)机器人，ai等前(qian)沿科(ke)技领域正迎来爆发性(xing)增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成(cheng)本上升的困境(jing)。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响(xiang)整体市场的表现。中央多次(ci)提出要(yao)活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提(ti)高投资者的财产性收(shou)入，从而有利(li)于推动消费回升，进而带动经济增长，形(xing)成良(liang)性循环。市场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏观(guan)经济政策(ce)和经济数据的变化。行(xing)业配置方面，可以关注受(shou)政策支持的一些(xie)具有(you)长(zhang)期(qi)增长潜力的科技、新(xin)消费的板块。近期表现突出(chu)的创新(xin)药等(deng)领域也可以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医药股(gu)的估值依然较(jiao)低，提供了较好的(de)投资(zi)机(ji)会。而防御性(xing)板块，比(bi)如红利板块、公用事业(ye)等则可以适当配置(zhi)，以(yi)平(ping)衡投资组合的风险。在经过一个(ge)多月调(diao)整之后，市场(chang)有望酝酿新一波(bo)反弹行情，下半年市场行情(qing)值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药(yao)等板块有(you)望(wang)再次(ci)强(qiang)势上攻，带来市场整体的(de)重心回升。近期，因labubu爆火(huo)而大(da)幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需(xu)注(zhu)意过(guo)快上涨的风险。投(tou)资者不(bu)要盲目追高，从而(er)防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到(dao)政策利空(kong)及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确(que)定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布局。

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