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1、公司财报层面,预计盈利拐点临近,行业头部公司从“烧钱研发”到“自(zi)我(wo)造血”过(guo)渡。中证沪港深创新药指数成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国(guo)内年销售额超(chao)80亿元,荣昌生物(wu)ADC药物海外收入占比升至30%;(2)研发效率提升:临床(chuang)成本控制优化,平均单(dan)药研发(fa)周期(qi)从10年缩短至6-8年。现金(jin)流充裕的Big Pharma可能加(jia)速并购优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业(ye)基本面说明,非个股推荐。)
2、投资者争相入手避(bi)险资产,地缘政(zheng)治风险(xian)成为关注焦点。此前美国总统特朗普表示, 鉴于“中东可(ke)能是一个(ge)危险的地(di)方”,正(zheng)将一些美国人员调离,而且华盛顿不会(hui)允许伊朗发(fa)展核武器。
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