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周三(san)美股终结连涨走势，标普500指数与纳斯达(da)克综合指数三日连涨告终，但(dan)跌幅轻微。尽管当日下跌使标普500指(zhi)数(shu)距历史新高稍远，但仍仅较2月末峰值低2%出头(tou)。此次回(hui)调前，5月消费者(zhe)物价指数(shu)（CPI）涨幅低于预期。

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在(zai)美国产量开始下滑的同时，OPEC+开始提高增产速度以抢占份(fen)额。根据调查数据，OPEC+最近一个(ge)月的实际产(chan)量(liang)并没有计划那么多，但有部分国(guo)家(jia)增产不及预期和部(bu)分国家补偿减产的原(yuan)因，主(zhu)要国家以(yi)沙特为(wei)首(shou)，近期表态依然是打算(suan)继续(xu)放开(kai)配额甚至加快增产。在北半(ban)球消(xiao)费旺季期(qi)间，未来两个月OPEC+有很大概率继续维持41万桶/日增速甚至进一步扩大，增产速度远超过美国产量下滑的速度(du)。

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小鵬(péng)G係(xì)(xi)列車(chē)(che)型(xing)定位具備(bèi)差異(yì)化，G6以科技實(shí)用爲(wèi)特點(diǎn)，G9作(zuo)主打智能豪華(huá)(hua)，G7定位AI智能傢(jiā)庭SUV，專爲對(duì)(dui)科技與(yǔ)舒(shu)適(shì)有高要(yao)求的年輕(qīng)(qing)用戶(hù)咊(hé)傢庭打造。售價(jià)(jia)上，小鵬G7定位25萬(wàn)元級(jí)(ji)純(chún)電(diàn)SUV，上市以后(hou)其競(jìng)爭車型包括特斯拉ModelY、智界R7、以及(ji)即將(jiāng)(jiang)上市的YU7等。2025年昰(shì)小鵬的産(chǎn)(chan)品大年，上半年(nian)髮(fà)佈(bù)了改欵(kuǎn)(kuan)車型包括P7i、G6、G9咊(he)X9，全新車型包(bao)括小(xiao)鵬G7咊小鵬G01。隨(suí)着小鵬G7亮相，小鵬汽車有朢(wàng)填補(bǔ)(bu)G6咊G9之間(jiān)的市場(chǎng)空白。今年4季度，重點關(guān)註(zhu)小鵬汽車將髮佈的增程車型。自小鵬MONAM03上市以(yi)來(lái)，小鵬銷(xiāo)量實現(xiàn)(xian)跨越式增長(zhǎng)，已經(jīng)連(lián)續(xù)第七箇(gè)月月度銷量超3萬輛(liàng)。今年前5月，小鵬(peng)汽車纍(léi)計(jì)(ji)交(jiao)付新車162，578檯(tái)，衕(tòng)比增(zeng)長293%。

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2、从微观(guan)层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和(he)行业景气提(ti)升。人(ren)形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临(lin)需求不足，产能(neng)过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值(zhi)，进而影响整体市场的表现。中央多次提(ti)出要活跃(yue)资(zi)本市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应(ying)，提高投资者的财产性收(shou)入，从而有利于(yu)推动消费(fei)回升，进(jin)而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维(wei)持震荡格局，后续需要关注宏观经济(ji)政策和经济数据的(de)变(bian)化(hua)。行业配置方面，可以关注受政策支(zhi)持的一些具有长期增长潜力的科技(ji)、新消费的板块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌(die)，很多医药股的估值依然较低，提供(gong)了较好的投资机会(hui)。而防御性(xing)板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过(guo)一个多月调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反弹(dan)行情，下半年市场(chang)行情值得期待。而(er)代表经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重(zhong)心(xin)回(hui)升。近期，因labubu爆火而大(da)幅(fu)上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高(gao)，从而防止估值突(tu)然出现回落而带来的投资风险。一些受到(dao)政(zheng)策利空及居民收入下降影(ying)响(xiang)的品牌白酒等消费板块，则可以从(cong)价值投资(zi)角度进(jin)行研究。如(ru)果具备较高的业绩增(zeng)长确定(ding)性以及估值吸引力，可(ke)以考虑逢低布局。