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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税(shui)冲击和美国(guo)财政约束(shu)。下半年，关税谈判(pan)的潜在反复、滞胀预期的(de)验证和(he)《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握(wo)短期交易(yi)节奏、理解(jie)“美国否定论”叙(xu)事(shi)下的全球资金再平衡的(de)趋(qu)势？

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