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2、从“美国例外论”向“美国(guo)否定(ding)论”的转变(bian)，是短期的叙事，还(hai)是长期的范式转变？如果AI浪潮不(bu)再是美国(guo)的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性(xing)就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续(xu)的，无论美国整顿或不整顿(dun)财政，美(mei)元贬值周期或将延续(xu)，那么美债也难再享受“例外论”叙事(shi)下过高的“安全溢价”。贸(mao)易逆(ni)差-美(mei)元资产的(de)正反馈循(xun)环正走向其对立面。