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考虑到6月至9月的低基数,大摩认(ren)为华润置地将在未来(lai)几个月保持优异表现(尽(jin)管面临(lin)宏观逆境(jing),但总租金收(shou)入同(tong)比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲软的购物中心(xin)运(yun)营商带来的(de)市场份额增(zeng)长,这将为该行目前(qian)保守的2025年收入比9%上租金(jin)增长的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季(ji)将加速(su)向高价值资产管理(li)公(gong)司的转型。该股(gu)预测市盈率约7倍,尽管(guan)近期表现优异,但仍比(bi)国营(ying)企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司(si)折(zhe)价10%以上。
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