杨丽乔枫李婷梅开二度歼15“贴身拦截”日本军机意味什么2025

我们继(ji)续(xu)看好逻辑上受经济影响较小且在(zai)三季度有较多催(cui)化的军工板(ban)块。本次(ci)印(yin)巴事件强化了军贸逻辑，有望在长周期提(ti)升(sheng)军工(gong)板块估值中(zhong)枢，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注(zhu)的新细分(fen)方向。

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周四，ICE美棉下跌0.18%，报收67.53美分/磅，CF509环比下降0.26%，报收13520元/吨，主力合(he)约持仓环比下降4767手至54.1万手，新疆地区棉花到厂(chang)价为14702元/吨，较前一日上涨58元/吨(dun)，中国棉花价格指数3128B级为(wei)14784元/吨，较前一日(ri)上涨41元(yuan)/吨。国际市场方面，近期市场关注点更多在于宏观层面，美通胀数据意外低于预期，美(mei)元指(zhi)数重心震荡下移，美棉价格也无明显支撑。基本面来看，美棉(mian)种植进度及现蕾(lei)率均(jun)略慢于往年同期(qi)，优良率环比持平，差苗率环(huan)比微降，估产方面影响不(bu)大，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主。国内市场方(fang)面，郑棉期价涨幅放缓，重心(xin)小(xiao)幅回落。宏观层面关注近期中美谈判成果(guo)。基本面来看(kan)，近(jin)期下游纱线端综合开机负荷(he)小(xiao)幅回升，棉价回暖带(dai)动下游需求小幅好转。但是需要注意的是，下游(you)纺织企业库存(cun)水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平(ping)，后续或(huo)有(you)补库动作。综合来看，基本(ben)面的驱动力度相对有限，棉价上行还需(xu)宏观共振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑(zheng)棉期(qi)价(jia)上方空(kong)间或相对有限。

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