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2、宏观环(huan)境(jing)上看,美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏(xi)”,那么美国科技股高估值的合理性(xing)就容(rong)易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字(zi)”是(shi)不可持续的,无论美国整顿或(huo)不整顿财政,美元贬值周(zhou)期或将延续,那么美债也(ye)难再享(xiang)受(shou)“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正(zheng)反馈循环正走向其对立面。
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