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2、站在当前时点🤬🩳👢🍊，我们对市场行情仍相对乐观🍇🍈，更多关注结构性机会💛👜。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面💘🍈💕，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过💓🤍👘，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。