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2、站在(zai)当前时点，我们对市场行情仍相对(dui)乐观，更多关注结构性机会。流(liu)动(dong)性(xing)层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落(luo)地，宽货币政策环(huan)境还在维持。关税方(fang)面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的(de)时期已(yi)经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增(zeng)量**政策出台概率较(jiao)低。国内宏观(guan)经济仍处在筑(zhu)底修复的(de)过程中(zhong)，经济波动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂(chang)财报、指引(yin)、资本支出都超(chao)预期，缓解了此前市场对AI逻(luo)辑持续性(xing)的担忧。