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港股非银板块也受到市场认可。广发基金表示,港股品种历史上(shang)看和美元指数以及美债利率呈现(xian)负(fu)相关关系,后续美元以及美债利率会受到美国(guo)经(jing)济(ji)回落(luo)而走弱,叠加当(dang)前全球基金对中资股(含AH)的配置比例依旧(jiu)是低配,后续全球资金的再流入可能推动港股资产估值的提升;港(gang)服(fu)非银指数表现(xian)也(ye)与其估值(zhi)水平与有关。当前估值并不高(gao),股息率(lv)有一定吸引力(li)。
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2、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙事,还是长期(qi)的(de)范式转变(bian)?如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独角戏”,那(na)么美国科(ke)技股(gu)高估值(zhi)的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是(shi)不可持续的(de),无论(lun)美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续(xu),那么美债也难再享受“例外论”叙事下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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