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2025-06-26 06:15:23 作者:张佑安

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1、从“美国例外(wai)论”向“美国否定论”的转(zhuan)变,是短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国(guo)的“独角戏”,那么美国科技(ji)股高估(gu)值的(de)合理性就容易(yi)受到挑战。如果“孪(luan)生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美(mei)元贬值周期或将(jiang)延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高(gao)的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的(de)正反馈循环正走向其对立(li)面。

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