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唐山事件始末深圳一河道惊现大量成扎的钞票，一男子将其捡走，警方介入调查2025

2025-06-28 21:45:13 作者：龚稀

6月份，无论国内还是国外，最大的宏观变量应该就是美国关税政策💘🧅，其他宏观政策方面没有太多不确定性🥝🍌🍆，同时基本面相关的业绩也处于真空期。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于大盘🩲，可继续去寻找有变化的方向及公司🍊🍈👞。

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美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能会提高美国汽车关税🍋，以提振国内汽车制造业，此举可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系。

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2、从“美国例外论”向“美国否定论”的转变，是短期的叙事，还是长期的范式转变👙😈？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”🥥🍅，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政👝👿，美元贬值周期或将延续👄，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。

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