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中美关(guan)税摩擦可能是拉锯战和持久战,预计市场长期往脱(tuo)钩的方向去定价,避险资产和(he)红(hong)利的行情会(hui)延续。另一方面,流动性依(yi)旧宽(kuan)松,看好(hao)与总量相关性(xing)低,有自身产业逻辑的科技(ji)成长方向(xiang),以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向,结构性行情有望延续。
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