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1、申万宏源证券发布研报称，2025年上半年🍆🍅💋，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。当前关税水平下，美国经济的基准假设为“放缓但不衰退”💔🍆，通胀上行与经济下行压力基本对称💘，次序上建议先关注通胀上行压力🍒🌽，而后关注经济下行压力🍋🩰💓🩱。

2、今年以来，保险资金明显加大了对银行股的配置力度🥿🍅👘🍎，比往年更频繁地举牌银行股😠🍋🥿。据21世纪经济报道记者统计👘🍏🩱，在2025年险资15次举牌中，8次举牌、增持银行股👛。如平安人寿多次举牌农业银行🍑💓、邮储银行、招商银行👜👡🍒🥬，瑞众保险举牌中信银行。