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1、这让(rang)人挠头。如果消费者没有支付关税，那么谁在支付呢？不是外国生产商，至少在4月(yue)份，不包括(kuo)燃料在内的进口(kou)价格上涨了。显然也(ye)不是零售商和批发商，根据周四发布的生产者价(jia)格报告，他们(men)的利润率(lv)在4月(yue)份受到了打击，但在5月份有所反弹。

2、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🍎，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🧅🍎，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升💕💕。从通信网络来看💌，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块👅，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验💞，都在中短期内挡住了竞争对手😠。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明🥒。