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申万宏源发布研报称，综合基本面🥑🎒🍌、估值、筹码、政策和市场交易特征五要素🍒，2025年下半年港股投资机会将继续扩散🩳，重点关注以互联网科技、医药为代表的广义成长板块投资机会，新消费个股中期仍有阿尔法优势😠🩰🍇🤍，但短期面临性价比不足的问题。

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1、值得关注的是，基金业(ye)绩差，与买卖股票的节奏(zou)有很(hen)大关系。笔者(zhe)发现，该(gai)基金在2021年1季度买(mai)入2.73万股的贵州(zhou)茅台，从该基金买入的位置，正好是贵州茅台股(gu)票价格相对较(jiao)高(gao)的位置，2021年2季度加仓至8.66万股，2021年3季度继续加仓至9.80万股，2021年(nian)4季度持有12.99万股。

2、据(ju)卓创资(zi)讯PVC分析师孙伟卓介绍，从(cong)季节性规律(lv)来看，PVC装置夏季检修时间(jian)基本集中在6—8月，虽然7—8月天气最热的时候不适合检修，PVC装置检修量稍(shao)有减少(shao)，但相较于冬季仍相对集中。进入装(zhuang)置集(ji)中检修阶段(duan)，通常(chang)意味着行业库(ku)存将(jiang)下降。