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2025年上半年，全球宏观经济整体平稳，关税扰动导致全球工业生产和商品贸易“前置”。2025年1-3月💯🥭，标普全球制造业PMI连续3个月运行于50荣枯线以上（50.1🩳💔👅💟💟、50.6和50.3）💕🍄💞，4月重回49.8🥒🥔。商品贸易量价呈V型，截止到5月底，商品贸易价格增速已恢复至年初水平。

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該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)，今年高速公路闆(bǎn)塊(kuài)的配寘機(jī)會(huì)逐漸(jiàn)曏(xiǎng)港股轉迻(yí)。對(duì)比A股的四傢(jiā)(jia)A+H高(gao)速公路公司，可以看到在衕(tòng)股衕權(quán)的情況(kuàng)下(xia)，A股股價(jià)相對H股的溢(yi)價都超過(guò)50%。此外，4傢A+H高速公司年初以來(lái)(lai)的港股漲(zhǎng)(zhang)幅都明顯(xiǎn)高于A股。觀(guān)詧(chá)過去兩(liǎng)(liang)年A+H高速公路股的A股對(dui)H股溢價(jia)率變(biàn)化情況也可以髮(fà)現(xiàn)，港股高速(su)公路目(mu)前正在經(jīng)歷(lì)一箇(gè)價值髮現的過程。23-24年重點(diǎn)公(gong)司A股對H股溢價(jia)率持(chi)續(xù)走高，但進(jìn)入25年后，溢價率有逐漸收窄的趨(qū)勢(shì)。

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昨(zuo)日(ri)，A股市场涨跌互现，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数上涨(zhang)0.09%，中证500指数上涨0.12%，沪深300指数收跌0.06%，上证50指数收跌0.03%。指数在本周初大幅震荡后波动(dong)率再次回落(luo)，有色及TMT板块偏强，家电、煤炭、食品饮料走弱。自6月以来，中国资产表现偏(pian)强，股债(zhai)齐升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中(zhong)美沟(gou)通进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦开展新一(yi)轮贸易谈判(pan)，具体内容可能超(chao)过(guo)市场预期(qi)；其二，长(zhang)效消费**政策受到市场关注，消费(fei)促进政策思路可能出现变化；其三，6月中(zhong)下旬陆家尊论坛可能包含深化资(zi)本市场(chang)改(gai)革的(de)进一步举措(cuo)。近(jin)期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处(chu)于低位，二季(ji)度(du)基本面可能转化为(wei)“弱现实、强预期”，市场风格中消费(fei)和科技可能仍然占优。财(cai)报方面，一季度，A股上市公司(si)全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄(zhai)，但(dan)仍低于政策利(li)率，净利润(run)同比4%左右，出现回升，但(dan)ROE仍处于筑底企稳阶(jie)段。

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2、上海国际电影节与世界知名电影节建立了良好的互动关系。备受影迷期待的“戛纳零时差”单元，今年为影迷带来13部戛纳新片🥑💗🍏，包括刚刚在戛纳获得主竞赛单元最佳编剧奖的达内兄弟的《年轻母亲之家》和荣获评审团奖的《望向太阳》。5月刚在戛纳放映和获奖的影片🥥，6月就可以在上海热腾腾地“上桌”，实现国际电影节之间的艺术“接力”😻。